En konsertserie på Village Vanguard resulterer i to legendariske liveinnspillinger – tatt opp på én dag. Få dager senere dør LaFaro i en bilulykke. Knust av sorg slutter Evans å spille for første gang siden barndommen.

Filmen skildrer hva som skjer videre: et portrett av et sårbart geni, fanget mellom rus og edruskap, nære relasjoner og indre kamp – og innsikten om at pauser også kan være en del av musikken.